Около двух месяцев понадобилось новому активному игроку на банковском рынке - Сергей Тигипко - для приобретения части активов и пассивов обанкротившегося Банке.
В пятницу ТАСкомбанк подписал с Фондом гарантирования вкладов соответствующее соглашение, о деталях которой узнала ЭП.
ТАСкомбанк обязался выплатить вкладчикам обанкротившейся финансового учреждения гарантированные суммы до 200 тыс грн, объем которых достигает 1200000000 грн.
За это Фонд гарантирования отдает Тигипко значительную часть активов Банке, преимущественно недвижимость и кредитный корпоративный портфель, который в основном состоит из долгов связанных с Мартыненко и Жвания компаний.
ЭП объясняет, какие активы получил Тигипко, почему несмотря на то, что их оценочная стоимость не покроет 1200000000 грн, это все равно выгодна для бизнесмена соглашение, и почему такое развитие событий должен удовлетворить бывших акционеров. Главное - какие шансы у других вкладчиков вернуть свои средства.
Сергей Тигипко продолжает экспансию на финансовом рынке Украины. Очередным приобретением стали активы Банке. Как известно, НБУ признал это учреждение неплатежеспособной 24 апреля, а уже через месяц стало известно, что ею интересуется владелец группы "ТАС".
По данным Нацбанка, официально владельцами Банке (более 10% акций. - ЭП) были Давид Жвания, Игорь Керез, Андрей Щукин и Вячеслав Цыганенко. Банк также часто связывали с Николаем Мартыненко, который официально был только миноритарным владельцем. Впрочем, это лишь "на бумаге".
По словам бывших сотрудников банка, ключевые вопросы работы финансового учреждения решали два человека: Мартыненко и Жвания. К тому же, компании их бизнес-группы были наиболее закредитованы в банке. Теперь долги компаний Мартыненко и Жвании стали долгами ТАСкомбанка Тигипко.
Несмотря на многочисленные слухи о том, что соглашение между фондом и ТАСкомбанк может сорваться, стороны 23 июня закрыли сделку. В этот же день НБУ отправил Диамантбанк на ликвидацию.
ТАСкомбанк берет на себя обязательства по выплате гарантированных вкладов в пределах 200 тыс грн - примерно на 1200000000 грн. Зато фонд отдает ему на эту сумму активы Банке.
Те активы, которые остаются в банке, будут реализовываться по стандартной процедуре ликвидации Фондом гарантирования. Соглашение позволяет государственном учреждении начать выплаты кредиторам четвертой очереди, то есть тем вкладчикам-физлицам, средства которых превышают 200 тыс грн.
Что приобрел Тигипко
Среди активов, достанутся ТАСкомбанка, - недвижимость, автотранспорт, мебель, оборудование и кредиты преимущественно юридических лиц.
Балансовая стоимость этих активов выглядит привлекательно: 3140000000 грн. Однако рыночная стоимость, которую определил независимый оценщик по заказу Фонда гарантирования, составляла лишь 1080000000 грн.
Другой потенциальный бонус для Тигипко - корпоративный кредитный портфель. Его балансовая стоимость составляет 2650000000 грн. По словам собеседника в НБУ, из них 2100000000 грн - это долги бизнес-группы Жвании и Мартыненко.
"Львиная доля - это долги управляющей компании девелоперских проектов St Sophia Homes. Однако она кредиты никогда не брала, для этого использовались одноразовые проектные компании. Другие кредиты - это десятки подконтрольных группе компаний", - объясняет банкир.
Итак, портфель, который по балансу стоил 2650000000 грн, по условиям соглашения стоил Тигипко 735 млн грн. Есть разные мнения относительно справедливости этой оценки.
Один из собеседников ЭП в Нацбанке причину низкой оценки объясняет тем, что большинство кредитов много лет не обслуживались инсайдерами и были с "мусорными" залогами.
"Есть факты, которые говорят, что портфель корпоративных кредитов банка - отвратительного качества. Есть такой показатель - начисленные неуплаченные проценты. Это проценты по кредитам, которые начисляются ежемесячно, но клиенты их не платят. В Банке отношение этих начисленных неуплаченных процентов к кредитному порфель превышает 16%. Это очень много, норма - 2-3%. В Сбербанке, ВТБ и других учреждениях, имеющих плохие портфели, этот показатель составляет 10-12% ", - констатирует собеседник ЭП с одной из частных банков.
С этим категорически не согласен экс-председатель правления Диамантбанка Олег Ходачук.
"Политика работы с инсайдерами ничем не отличалась от работы с другими клиентами. Необеспеченных кредитов, кроме овердрафтов по картам в банке, не было. У нас почти все залога - недвижимость. Кредиты все рабочие. Единственная стоящая проблема - это кредиты в Крыму, но мы с ними вели активную работу и достаточно эффективно продавали ", - говорит Ходачук.
По его мнению, ТАС может неплохо заработать.
Так или иначе, но получается, что Тигипко получил право требовать возврата долгов от компаний Мартыненко и Жвании на миллиардную сумму. Рассчитывает ТАСкомбанк без проблем вернуть кредиты? В банке на вопросы ЭП на момент публикации не ответил.
"Выигрывают от этого соглашения и те, и другие. Достаточно посмотреть на тот кредитный портфель. Его же формировали преимущественно из обязательств Жвании и Мартыненко. Разве не удивительно, что Тигипко согласился взять на себя такой груз? Неудивительно только потому, что они договорились. Он получит в любом случае больше. К тому же, у него есть большой "козырь" - недвижимость на Контрактовой площади, Мартыненко не отпустит ", - говорит банкир, знакомый с переговорами.
В то же время против такой версии говорит то, что в соглашении, которое хотел подписать Тигипко, сначала не было корпоративного портфеля Мартыненко и Жвании. По информации источников ЭП, эти кредиты им навязали в Фонде гарантирования. Там не хотели работать с долгами олигархов - у государственного учреждения это получается не очень хорошо.
Кроме того, Тигипко не платит живыми деньгами. Обычно не менее половины вкладчиков оставляют свои деньги в новом банке на его условиях.
Для второй стороны выгода лежит в двух плоскостях, считает собеседник ЭП, знакомый с переговорами. Во-первых, владельцы банка "очистят" свои кредиты. Во-вторых - "спрячут" подальше от НАБУ недвижимость по договоренностям с Тигипко.
В распоряжении Фонда гарантирования остается около 1300000000 грн.
Из них более 400 млн грн - это высоколиквидные активы, то есть наличность и средства на счетах. Активов к реализации в распоряжении фонда в рамках ликвидации остается примерно на 900 млн.
Главный вопрос - хватит ли этих средств для возврата вкладов бизнеса и клиентам, которые держали в банке более 200 тыс грн. С ними будет рассчитываться фонд.
С активов на 1300000000 грн, что остаются фонда, 150 млн грн будут списаны в пользу фонда за возмещение вкладов до 200 тыс грн, которые государственное учреждение выплатила к подписанию соглашения.
То есть около 1150000000 грн, если верить оценкам представителя фонда, остается на удовлетворение требований кредиторов четвертой и, возможно, пятой очередей. Сначала начнут выплачивать средства физлицам, чьи вклады превышали 200 тыс грн. Таких в фонде было около 700 млн грн.
Если фонду удастся реализовать активы по рыночной стоимости, то он сможет полностью покрыть четвертую очередь (физлица с суммами свыше 200 тыс грн) и перейти к выплатам юрлицам, вклады которых составляли около 2400000000 грн.
Однако обычно активы покупают по ценам ниже рыночных, также расходы на ликвидацию. Таким образом, шансы получить средства у значительного числа юрлиц невелики.
Противоположного мнения придерживается Ходачук. "Я уверен, что денег хватит на закрытие всех« физиков »и части юрлиц. Я видел, что в ликвидации остается много дорогих и качественных объектов", - говорит экс-председатель правления банка.
По данным источников ЭП, в банке держали свои средства в том числе государственные учреждения. Например, Государственное космическое агентство, "Укркосмос", начало обслуживаться в Банке во времена премьерства Арсения Яценюка и мало на счетах около 30 млн долл. Сколько средств агентства осталось на счетах до признания банка неплатежеспособным, неизвестно.
"Если фонд будет распродавать активы по такой низкой цене, как вы пишете, то средств для юрлиц не хватит. Однако этот вопрос в фонд", - отмечает Ходачук.